Historia seryjnego mordercy, Williama Georga Bonina, który wraz z kilkoma wspólnikami zgwałcił i zamordował 36 młodych mężczyzn i chłopców. Udowodniono mu jednak tylko czternaście morderstw, za które został skazany na karę śmierci.

Na świecie szerzy się choroba przenoszona przez owady. W ramach badań nad antidotum naukowcy testują lekarstwo na przebywającym w więzieniu seryjnym zabójcy, Rayu Eriksonie (Matt Jordon). Niestety, przestępcy udaje się zbiec z zakładu karnego. Podczas jego ucieczki dochodzi do strzelaniny. Zamiast powstrzymać zbiega, kule dziurawią zbiornik pełen genetycznie modyfikowanych owadów. Insekty atakują uciekiniera. Wówczas ich radioaktywne DNA miesza się z kodem genetycznym bandyty, zmieniając go w przerażającego potwora. Rozpoczyna się rzeź.

Bohaterem filmu jest Hektor - mężczyzna, który nielegalnie przebywa w USA. W trakcie pobytu w kraju stara się zrealizować swoje dziecięce marzenia. Za wszelką cenę chce zostać znanym bokserem. Traf sprawia, że będzie miał szansę, aby spełnić swoje pragnienie.

Dziewczyna z przeszłością, mężczyzna po przejściach i sporo ciepłego humoru - entuzjastycznie przyjęty przez krytykę reżyserski debiut Cecylii Miniucchi potwierdza, że niektóre związki można skwitować słowami jednej z bohaterek - "czasem w życiu spotykasz dupka. Ty właśnie spotkałaś dupka..." .
Widok strażnika miejskiego wypisującego mandat za złe parkowanie u każdego kierowcy wywołuje szybsze bicie serca. Wie o tym doskonale strażniczka Claire (Samantha Morton), która wolałaby jednak, aby jej osoba prowokowała mężczyzn do bardziej romantycznych reakcji. Kiedy kolega z pracy zaprasza ją na randkę, dziewczyna zaczyna wierzyć, że spotkała tego jedynego. Niestety, Jay (Jason Patric) nie należy do mężczyzn o miłym usposobieniu. Od lat jest samotny i sfrustrowany, niezdolny do okazywania uczuć, tłumioną agresję wyładowuje w pracy. Nad ranem żegna się z Claire krzepiąco - "prawdopodobnie zadzwonię". A jednak, wbrew zdrowemu rozsądkowi, dziewczyna postanawia, że ten związek będzie trwać..